根据中证机构间报价系统股份有限公司于2016年3月出具的《关于东方汇智资产管理有限公司“智诚一期信托受益权资产支持专项计划”符合机构间私募产品报价与服务系统挂牌条件的无异议函》（中证报价函[2016]97号），东方汇智资产管理有限公司符合机构间私募产品报价与服务系统的挂牌转让条件，可以向客户推广智诚一期信托受益权资产支持专项计划，发售智诚一期信托受益权资产支持专项计划资产支持证券。
经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，智诚一期信托受益权资产支持专项计划实际收到的认购资金为人民币2,063,733,200.00元，已经达到《智诚一期信托受益权资产支持专项计划计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，智诚一期信托受益权资产支持专项计划于2016年3月31日正式成立。
一、智诚一期信托受益权资产支持专项计划基本情况
产品 简称 | 期限 （月） | 预期收益率（%） | 发行规模 （万元） | 面值 （元） | 还本付息方式 |
智诚一期优先A-1 | 9.63 | 3.70 | 75,000.00 | 100 | 每半年付息，本金固定摊还，其中2016年7月13日摊还1.50亿元，2017年1月13日摊还6.00亿元 |
智诚一期优先A-2 | 17.73 | 4.00 | 90,100.00 | 100 | 每半年付息，过手还本 |
智诚一期优先B | 17.73 | 5.20 | 31,000.00 | 100 | |
智诚一期次级 | 17.73 | — | 10,273.32 | 100 | 无票面利率、每个兑付日获付不超过4%的期间收益、到期偿还本金并分配剩余收益 |
信用评级 | 中诚信证券评估有限公司给予优先级A档资产支持证券的评级为AAA级，给与优先级B档资产支持证券的评级为AA+级 | ||||
推广对象 | 由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100万元 | ||||
托管银行 | 招商银行股份有限公司北京分行 | ||||
登记机构 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | ||||
流动性安排 | 优先档资产支持证券可通过机构间私募产品报价与服务系统转让 | ||||
二、备查文件
1、《关于东方汇智资产管理有限公司“智诚一期信托受益权资产支持专项计划”符合机构间私募产品报价与服务系统挂牌条件的无异议函》
2、《智诚一期信托受益权资产支持专项计划说明书》
3、《上海市锦天城律师事务所关于东方汇智资产管理有限公司智诚一期信托受益权资产支持专项计划之法律意见书》
4、《中诚信证券评估有限公司关于智诚一期信托受益权资产支持专项计划资产支持证券的信用评级报告》
5、主要交易合同文本
5-1《智诚一期信托受益权资产支持专项计划专项计划文件及申报材料之主定义表》
5-2《智诚一期信托受益权资产支持专项计划标准条款》
5-3《智诚一期信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
5-4《智诚一期信托受益权资产支持专项计划信托受益权转让协议》
5-5《智诚一期信托受益权资产支持专项计划托管协议》
5-6《智诚一期信托受益权资产支持专项计划资产服务协议》
6、《智诚一期信托受益权资产支持专项计划尽调报告》
7、《东方汇智资产管理有限公司关于智诚一期信托受益权资产支持专项计划基础资产未列入负面清单的专项说明》
备查文件查阅地点：
东方汇智资产管理有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座2层
联系人： 陶健
联系电话：010-66496918
传真：010-66496917
东方汇智资产管理有限公司
2016年3月31日