东方汇智资产管理有限公司拟设立天富能源资产支持专项计划(简称“专项计划”或“本专项计划”),并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券(简称“天富优先”)。2015年6月19日通过簿记建档,本专项计划项下的优先档证券已经得到全额认购。
经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的参与资金为1,200,000,000元,推广专户中的金额已经达到《天富能源资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模,本专项计划于2015年6月24日正式成立。
一、本专项计划基本情况
级别 | 预期收益率 | 发行规模 (亿元) | 面值 (元) | 评级机构 | 信用级别 |
天富优先 | 5.30% | 11.4 | 100 | 中诚信 | AA+ |
天富次级 | - | 0.6 | 100 | - | - |
推广对象 | 合格投资者 | ||||
推广机构 | 国信证券股份有限公司 | ||||
托管人 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | ||||
流动性安排 | 通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台转让 |
二、备查文件
1、《天富能源资产支持专项计划说明书》
2、《天富能源资产支持专项计划标准条款》
3、《天富能源资产支持证券认购协议与风险揭示书》
4、《天富能源资产支持专项计划基础资产买卖协议》
5、《天富能源资产支持专项计划中间核算账户监管协议》、《天富能源资产支持专项计划监管账户监管协议》及《天富能源资产支持专项计划应收账款专户投资协议》
6、《天富能源资产支持专项计划托管协议》
7、《天富能源资产支持专项计划担保合同》
8、《天富能源资产支持专项计划资产服务协议》
9、《时代九和律师事务所关于天富能源资产支持专项计划之法律意见书》
10、《天富能源资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
11、《天富能源资产支持专项计划基础资产现金流专项审核报告》
12、《天富能源资产支持专项计划差额支付承诺函》
13、其他
备查文件查阅地点:东方汇智资产管理有限公司
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特此公告
东方汇智资产管理有限公司
2015年6月24日